机械工业行业周报：7月PMI回升显示经济延续恢复；上半年工具出口呈现增长态势

投资要点：
板块表现：从各行业横向比较来看，2023 年第32 周（2023 年7 月31 日至2023年8 月4 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第12，周累计超额收益为0.44pct。2023 年至今机械设备行业年累计超额收益4.80pct。
PMI 数据：7 月份PMI 连续回升，显示我国经济延续恢复发展态势。根据中国政府网援引新华社消息，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会7月31 日发布的数据显示，7 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3 个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI 产出指数分别为51.5%和51.1%，均连续7 个月位于扩张区间，显示我国经济延续恢复发展态势。
锂电设备：7 月的全国新能源乘用车批发销量预计75 万辆，道森股份“一步法”
复合铜箔真空镀膜成套设备首获订单，上汽与奥迪携手冲刺电动智能新赛道。1）根据乘联会官网，乘联会综合预估7 月新能源乘用车厂商批发销量75 万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发430 万辆，同比增长42%。2）根据道森股份控股子公司洪田科技官方微信公众号，洪田科技有限公司研发的“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”顺利通过客户测试验证，并正式签订首批订单合同，合同金额约为7000 万人民币。3）根据上汽集团官方微信公众号，7 月27 日，上汽集团宣布已与奥迪公司签署谅解备忘录，双方将结合各自优势，加快上汽奥迪全新电动车型开发。
光伏设备：光伏设备：本周硅料、硅片、电池片价格环比上升，组件价格环比下降；捷佳伟创研发出射频（RF）微晶P 工艺，助力大产能异质结提效降本。1）根据Infolink Consulting 微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为69 元/公斤，环比上升3.0%，单晶硅片182 成交价为2.95 元/片，环比上升5.4%，单晶硅片210 成交价为3.92 元/片，环比上升4.5%；单晶PERC 182电池片成交价为0.74 元/W，环比上升1.4%，单晶PERC 210 电池片成交价为0.73 元/W，环比上升1.4%；182 单晶PERC 组件均价为1.28 元/W，环比下降1.5%，210 单晶PERC 组件均价为1.30 元/W，环比下降1.5%。2）根据捷佳伟创微信公众号，捷佳伟创常州HJT 中试线成功研发出具有行业先进水平的射频（RF）微晶P 工艺，微晶P 薄膜沉积速率超过2 埃/秒，同时晶化率稳定在50%以上。常州中试线制备的基于双面微晶的12BB 异质结电池平均效率达到25.1%（德国ISFH（哈梅林）标准），电池良品率稳定在98%以上。
机床刀具：2023 年上半年工具出口呈现增长态势；欧科亿中标新晨动力宝马曲轴刀具管理服务项目。1）进出口数据：根据中国机床工具工业协会cmtba 官方微信公众号，2023 年上半年刀具出口额112.89 亿元，同比增长0.44%；进口额43.35 亿元，同比下降10.89%；量具和量仪出口额8.67 亿元，同比增长24.02%，其中，量具出口额6.51 亿元，同比增长15.45%，量仪出口额2.16亿元，同比增长59.74%。量具和量仪进口额8.23 亿元，同比增长46.71%，其中量具进口2.08 亿元，同比增长59.57%，量仪进口6.14 亿元，同比增长42.81%。2）欧科亿：根据欧科亿官方微信公众号，欧科亿成功中标新晨动力宝马曲轴刀具管理服务项目，此次欧科亿与新晨动力的合作，将共同开启新的合作篇章，双方将紧密合作，深化技术交流，不断优化刀具方案，推动汽车制造业的创新与发展。
机器人：23H1 中国工业机器人产销量同比增长约10%。根据高工机器人官方微信公众号，2023 年二季度，中国工业机器人产量11.82 万台，实际同比增长2.55%，上半年产量为22.21 万台，实际同比增长9.71%。二季度，工业机器人销量约7.69 万台，同比增长10.24%，上半年销量约15.19 万台，同比增长10.98%。
工业气体：液氩周度价格环比略上行，其他气体周度价格弱势调整。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（8 月3 日，全国价格）：1）液氧：
市场均价566 元/吨，环比跌4%，同比涨19%；2）液氮：均价552.59 元/吨，环比跌1.94%，同比跌16.67%；3）液氩：市场均价为1089.54 元/吨，环比涨2.32%，同比涨48.09%。4）管束氦气：均价190 元/立方米，环比持平，同比跌47.53%；5）高纯氦气：均价1286.74 元/瓶，环比跌0.34%，同比跌41.62%；6）氙气：均价55000 元/立方米，环比持平，同比跌89.42%；7）氪气：均价700 元/立方米，环比持平，同比跌98.61%；8）氖气：均价348.57 元/立方米，环比跌0.41%，同比跌96.81%。
工程机械：7 月庞源租赁塔吊吨米利用率同比下降。根据庞源租赁公众号，8 月第一周庞源租赁指数周线570，低于往年同期水平，塔机行业租赁价格和出租率处于较低水平；其5 周线、半年线、年线分别为554、596、646；2023 年7月庞源租赁吨米利用率为55.6%，低于往年同期水平。
本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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