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机械行业:油服设备高景气 半导体量检测设备国产替代

信息来源:noojoo.com   时间: 2023-09-11  浏览次数:0

  本报告导读:
  看好新技术方向:半导体量检测设备、人形机器人、复合集流体、HJT、钙钛矿、海风。通用自动化和工程机械下半年有望复苏。
  摘要:
  机械行业近期观 点:1)新技术方向:半导体量检测、人形机器人、PET铜箔设备、HJT、钙钛矿、海风等。2)通用自动化、工程机械数据改善+政策利好,看好叉车、机床刀具、工业阀门、注塑机压铸机。
  油服设备:油价高企带动油企资本开支景气度延续,油服设备有望进入新一轮景气周期。9 月5 日,沙特能源部宣布其日均100 万桶的自愿减产石油措施将延长至12 月底,同日俄罗斯宣布延续石油减产,次日沙特阿美上调10 月对亚洲客户的原油售价。据Energy Intelligence,23 年石油行业上游资本支出有望达到4850 亿美元/+12%,原油行业资本开支增加逐渐向设备商传导,带动油服行业景气度高增,设备厂商业绩步入上行周期。推荐迪威尔、纽威股份、杰瑞股份。
  半导体设备:半导体设备国产替代正当时。美日荷半导体设备限制政策加速国产半导体设备自主化,国内晶圆厂扩产确定性增强,ASML 获荷兰政府年内光刻设备发运许可,多重因素催化半导体设备板块复苏。半导体量检测设备国产化率22 年仅3.45%,中科飞测作为国产半导体量检测设备龙头,已有客户覆盖国内一线集成电路厂商,23H1 设备订单稳步增长、产品线不断拓宽,有望在国产替代趋势下持续提升市占率。
  推荐精测电子、华海清科、中科飞测,受益标的盛美上海、芯源微。
  通用自动化:稳增长政策利好,有望带动通用设备复苏。9 月1 日,工信部等七部门发布《机械行业稳增长工作方案(2023—2024 年)》,深挖国内市场潜能,扩大有效投资,持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等需求,推动高端工业母机批量化应用。人口老龄化和锂电、光伏等下游带来大量自动化需求,相关政策有望带动通用设备需求企稳回升。叉车推荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份、机床推荐纽威数控、海天精工、科德数控,工控推荐禾川科技、受益标的汇川技术。
  机器人:人形机器人产业加速,核心零部件充分受益。龙头公司加速布局机器人,人形机器人量产时点渐进。拓普集团机器人直线执行器和旋转执行器送样并获客户认可,24Q1 量产爬坡,初始订单每周100 台;天奇股份将联手优必选科技成立合资公司,专注于汽车领域人形机器人,首台样机交付不晚于12 月底。核心零部件厂商充分受益,推荐鸣志电器、埃斯顿、禾川科技、国茂股份、丰立智能,受益标的三花智控、拓普集团、汇川技术、双环传动、中大力德等。
  风险提示:新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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